Воксис провел размещение дебютного выпуска облигаций за один день

Размещение дебютного выпуска 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 миллионов рублей состоялось 25 декабря 2024 года. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на рынке капиталов, размещение состоялось одним днем, объем поданных заявок превысил объем эмиссии.

Параметры выпуска: ставка купона КС+7%, амортизация по 8,33% в даты выплаты 37-48 купонов, купон ежемесячный, предусмотрена возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купонного периода.

Организатором размещения выступила Инвестиционная Компания «Диалот».

В августе 2024 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «Воксис» кредитный рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом, отражающий прочные рыночные позиции компании и устойчивую корпоративную финансовую политику. Кредитный рейтинг ООО «Воксис» присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО МКАО «Воксис».

Генеральный директор ООО «Воксис» Алексей Стецюк: «Это наш дебютный выпуск на публичном долговом рынке, и мы благодарим всех участников размещения за оказанное нам доверие. Привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегических инициатив компании и внедрение новых IT-решений».

«Весь выпуск разместился фактически за 3 часа, что говорит и об интересе инвесторов к эмитенту, и о том, что мы с организатором хорошо подготовились и выбрали подходящую дату для размещения. Мы благодарны инвесторам за участие в размещении и надеемся, что мы этой эмиссией несколько «оживили» финансовый рынок», - отмечает финансовый директор ООО «Воксис» Игорь Герцог.

Воксис планирует дальнейшее размещение облигаций в рамках зарегистрированной программы на 2 миллиарда рублей. В рамках стратегии развития VOXYS планирует выход на IPO в 2027 г.